中國造車新勢力9月銷量創(chuàng)下新高，蔚來汽車、小鵬汽車均首次破萬輛。但芯片短缺正在成為阻礙這個群體繼續(xù)增長的攔路虎。

曾在8月創(chuàng)造銷量佳績并預(yù)計9月破萬的理想汽車，實際銷量只有7000余輛。另一家新勢力零跑汽車，也由于同樣的原因，9月交付出現(xiàn)環(huán)比下降。

雖然如此，由于市場看好、機制靈活、最重要的是總量較小，在這場“全球性芯片慌”的烏云之下，全球各主要地區(qū)、各大主機廠選擇了相同的策略：優(yōu)先保證新能源汽車的生產(chǎn)和銷售。

所以，相對而言，幼小的新勢力集團(tuán)盡管受到影響，但相比于它們的老大哥正在經(jīng)受的挑戰(zhàn)——全球主要燃油車生產(chǎn)商，正在相繼陷入全面停產(chǎn)的困境——造車新勢力受到的沖擊很小，甚至因此迅速擴大了市場占有率，客觀上成為這場危機的實際受益者。

“芯片慌正在演變?yōu)橐粓鋈蛐晕C”，這一判斷，是美國政府近期公然出手的關(guān)鍵理由。

美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多

美國白宮于當(dāng)?shù)貢r間9月23日，邀請寶馬、戴姆勒等汽車制造商，以及蘋果、美光、微軟、英特爾、臺積電、三星等科技廠商舉行線上會議。美國商務(wù)部在會上提出，相關(guān)企業(yè)需在45天內(nèi)填寫調(diào)查問卷，提供芯片庫存和銷售數(shù)據(jù)等供應(yīng)鏈信息，以提高芯片供應(yīng)透明度。美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此舉是為了緩解芯片供應(yīng)瓶頸問題——該問題已導(dǎo)致美國汽車生產(chǎn)陷入停滯、消費電子產(chǎn)品出現(xiàn)短缺，并找出可能存在的芯片囤積行為。

雖然這一要求是“自愿”的，但雷蒙多警告說，如果他們（參會企業(yè)）不回應(yīng)，拜登政府正在考慮援引冷戰(zhàn)時期的《國防生產(chǎn)法》（DPA Title III，該法案賦予了美國總統(tǒng)在危機中指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)的廣泛權(quán)力），迫使半導(dǎo)體供應(yīng)鏈企業(yè)提供芯片庫存和銷售數(shù)據(jù)，不過她不希望走到那一步。

美國政府此刻的強勢介入，導(dǎo)致了更加復(fù)雜的局面。韓國、臺灣地區(qū)媒體，公開質(zhì)疑美國政府動機不純且愚蠢：強制收集庫存、銷量、供應(yīng)鏈、客戶清單等企業(yè)機密數(shù)據(jù)，將使三星和臺積電在與英特爾的競爭中處于嚴(yán)重劣勢。并且一旦這些機密數(shù)據(jù)被公開，恐將進(jìn)一步影響市場價格，造成更加嚴(yán)重的市場波動。

但美國政府不為所動，堅持這一決定。美媒報道，過去幾個月來，他們一直嘗試弄清企業(yè)如何分配半導(dǎo)體供應(yīng)，并召集了多次會議，但許多公司拒絕向政府提交商業(yè)數(shù)據(jù)。

923會議提出的45天大限，11月8號到期。根據(jù)三星和臺積電歷史上的表現(xiàn)，它們不太可能違背美國政府的意志，尤其是在后者已經(jīng)明確定義“這是一場危機”、并威脅援引《國防生產(chǎn)法》的情況下——盡管近期不斷有媒體報道，關(guān)于他們“和美國政府?dāng)偱啤钡南ⅰ?img src="https://cdn-fs.d1ev.com/d/file/custom/230296/image/202110/1633519732649427.png!w1080" title="1633519732649427.png" alt="image.png"/>

臺積電董事長劉德音在《TIME》時談話重點，臺媒整理

臺《經(jīng)濟日報》10月5日報道，臺積電董事長劉德音10月初接受美國《時代雜志》（TIME）專訪時指出，“在全球芯片短缺下，被送到工廠的芯片數(shù)量，比運用于產(chǎn)品的還多，這意味供應(yīng)鏈中肯定有人在囤積芯片?！?/p>

劉德音強調(diào)，為了解決問題，臺積電團(tuán)隊運用不同的數(shù)據(jù)多重檢核，以了解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。他說：“我們也在學(xué)習(xí)，因為以前不需要這樣”，這也迫使他做出艱難的決定：推遲對沒那么迫切需要的重要客戶訂單。

臺媒分析，這是臺積電首次明確指出，車用芯片供應(yīng)鏈存在囤貨的問題。 并指出，從供應(yīng)鏈近況來看，先前車用芯片大缺貨，確實在部分市場通路商有囤貨現(xiàn)象，特別是大陸市場。

這篇報道所傳達(dá)的重磅信息，非常密集：

1、臺積電在主動進(jìn)行數(shù)據(jù)多重檢核，和美國政府的要求相一致；

2、芯片供應(yīng)鏈中，的確有人在囤貨，特別是大陸市場；

3、臺積電正在甄別篩選，哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨；

4、臺積電將被迫做出艱難決定：推遲對沒那么迫切需要的重要客戶（囤貨的客戶）的訂單。

由于臺積電在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域所占據(jù)的統(tǒng)治地位，這篇報道進(jìn)一步引發(fā)了市場的緊張情緒。當(dāng)日，有大陸媒體人公開猜測：繼華為之后，美國很快就要制裁中國汽車品牌了。

這對中國汽車品牌來說，當(dāng)然是一個不祥的消息。但對美國而言，又何嘗不是？

雖然目前還不能把臺積電可能的“推遲訂單行動”定義為制裁，但在美國政府的強力推動下，芯片危機升級的指針正在撥響——盡管美國政府宣稱的初衷是厘清供需信息，但考慮到中美關(guān)系的大背景，把“囤積者”定義在中國大陸市場，進(jìn)而發(fā)起對中國大陸汽車品牌的制裁，停止或延后交付芯片——這是一個很符合當(dāng)前美國決策框架的邏輯。

如果美國這么做，勢必招致猛烈的報復(fù)，并將面對更加強烈的“陰謀論”批評。但最關(guān)鍵的是，中美兩國將發(fā)生“地震級的科技大脫鉤”——這將是一場真正的災(zāi)難。

沒錯，美國正在回到現(xiàn)實主義，但它是不是正在回到孤立主義？盡管拜登總統(tǒng)已經(jīng)明確否定了這一點，盡管雷蒙多部長說118大限是為了讓芯片供應(yīng)鏈信息透明，但正是因為兩年前美國政府發(fā)起的對華為的制裁，尤其是一年前對華為芯片的全面斷供，不僅導(dǎo)致華為手機在全球市場的大潰敗，導(dǎo)致全球芯片生產(chǎn)和流通秩序大崩潰，也導(dǎo)致全球各主要芯片生產(chǎn)、流通、使用大戶的心理大恐慌。

可以說，正是特朗普政府一手毀掉了全球芯片供應(yīng)鏈幾十年努力建立起來的精妙的平衡，導(dǎo)致今天在市場端發(fā)生了席卷全球的“芯片危機”。如果拜登政府不能改弦易轍，盡快撤銷對華為的芯片制裁，盡快恢復(fù)全球芯片供應(yīng)鏈的正常秩序，而是謀求進(jìn)一步的控制權(quán)，并因超級控制權(quán)而派生出霸權(quán)，結(jié)局一定是災(zāi)難性的。

我期待，這一切均不會發(fā)生。人類正在展開的這場新的激動人心的科技革命，不應(yīng)因此而停滯。但在此之前，先解決通用、豐田、大眾的停產(chǎn)問題，和華為的手機問題，不應(yīng)再是少數(shù)人關(guān)心的話題。（孫宇飛對本文亦有貢獻(xiàn)）

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