根據(jù)國家環(huán)保部今年5月發(fā)布的《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，各級環(huán)保部門應在7月30日前公布轄區(qū)內(nèi)所有鉛蓄電池及再生鉛企業(yè)名單、地址，以及產(chǎn)能、生產(chǎn)工藝、清潔生產(chǎn)和污染物排放情況。從廣東、浙江、湖北、安徽、四川等地環(huán)保部門近期披露的排查整治結(jié)果來看，大部分鉛蓄電池企業(yè)目前已被取締關閉或處于停產(chǎn)整治狀態(tài)。與此相對比，以上市公司為代表的行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)或通過整改、或以搬遷的方式，成為本次整治風暴中的”剩者”。

　　今年上半年浙江、廣東等地發(fā)生的鉛中毒和鉛污染惡性事件引起全社會廣泛關注。在此背景下，國家環(huán)保部5月中旬下發(fā)通知，要求各地環(huán)保部門從嚴格環(huán)境準入、進一步規(guī)范企業(yè)日常環(huán)境管理、加大執(zhí)法力度等多方面加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作，由此掀起了全國范圍內(nèi)的鉛蓄電池專項整治風暴。

　　本次行業(yè)整治力度之大，從各省環(huán)保部門公布的關停名單中便可見一斑。據(jù)四川省環(huán)保廳7月29日披露，四川省鉛蓄電池企業(yè)共有58家，經(jīng)過當?shù)夭块T進行現(xiàn)場檢查，目前符合要求已正常生產(chǎn)的僅有5家，另有6家處在建狀態(tài)，而停產(chǎn)整治、停產(chǎn)以及取締關閉的企業(yè)數(shù)量則分別高達10家、2家和35家。此外，截至7月25日，安徽省97家鉛蓄電池生產(chǎn)、組裝企業(yè)中，也有28家被取締關閉，52家被責令停產(chǎn)或已停產(chǎn)整治，3家在建，僅有14家在生產(chǎn)。與上述兩省情況類似，其他省份的整治名單中停產(chǎn)、關閉企業(yè)也占據(jù)了絕大部分。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，在監(jiān)管部門檢查后被勒令停產(chǎn)整治、取締關閉的多為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能小、污染重、生產(chǎn)運作不規(guī)范的中小企業(yè)，大中型企業(yè)影響相對較小。

　　以主營電池生產(chǎn)、研發(fā)的南都電源為例，下屬子公司臨安南都根據(jù)浙江省鉛酸蓄電池環(huán)保整治的要求停產(chǎn)進行自查、整改后，已于今年6月22日經(jīng)相關部門驗收通過，并于2011年6月24日恢復試生產(chǎn)。另據(jù)科士達7月30日公告，控股子公司科士達工業(yè)科技5月被惠州市環(huán)保局要求立即停產(chǎn)治理后，公司立即組織人力物力開展整改工作并上報了整改工作完成情況，公司鉛酸蓄電池生產(chǎn)車間已于近日復產(chǎn)，處于邊生產(chǎn)邊整改階段。

　　值得一提的是，在湖北省發(fā)布的相關企業(yè)名單中，駱駝股份及其子公司駱駝海峽目前也處于停產(chǎn)整治狀態(tài)。對此，駱駝股份相關人士對作者表示，公司石花工廠以及駱駝海峽主要進行的是停產(chǎn)搬遷工作(包括居民搬遷)，其中石花工廠涉及搬遷的4條蓄電池擴展生產(chǎn)線以及其相關的設備已于7月30日全部搬遷至新址，目前4條生產(chǎn)線均正常運轉(zhuǎn)。

　　在券商分析人士看來，本次全國范圍內(nèi)開展的鉛蓄電池行業(yè)整治行動為加快產(chǎn)業(yè)整合創(chuàng)造了最有力的契機。華寶證券最新研報指出，隨著行業(yè)進入整合期，規(guī)范生產(chǎn)符合環(huán)保要求的鉛酸蓄電池龍頭企業(yè)將從中受益。一方面是產(chǎn)品需求量的增加，被行業(yè)整頓淘汰的小企業(yè)停產(chǎn)所留下的市場空間將由這些龍頭企業(yè)產(chǎn)量來填補;另一方面是需求持續(xù)增加而產(chǎn)量下降帶來的產(chǎn)品價格上漲，也直接促使龍頭企業(yè)盈利能力增長。

　　駱駝股份4條蓄電池生產(chǎn)線搬遷完畢

　　駱駝股份(601311)公告，6月16日，谷城縣環(huán)保局向公司下發(fā)了《關于落實縣政府加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染整治工作會議精神的督辦通知》。6月21日和6月26日，公司組織實施了第一、二條生產(chǎn)線及其相關設備的搬遷，該兩條生產(chǎn)線已于7月1日正常運轉(zhuǎn);7月11日和7月12日，公司組織實施了第三、四條生產(chǎn)線及其相關設備的搬遷，該兩條生產(chǎn)線已于7月30日正常運轉(zhuǎn)。截至7月30日，公司石花工廠涉及搬遷的4條蓄電池擴展生產(chǎn)線以及其相關的設備已全部搬遷至新址。

　　穗關停近九成鉛蓄電池企業(yè)

　　據(jù)廣州日報報道，根據(jù)國家的統(tǒng)一部署，今年5月廣東開展的鉛蓄電池行業(yè)污染專項整治行動已經(jīng)完成。作者昨日從市環(huán)保局獲悉，經(jīng)核查，廣州共有鉛蓄電池加工、組裝及回收企業(yè)34家，目前，10家企業(yè)已取締關閉，4家企業(yè)正常生產(chǎn)，20家企業(yè)處于停產(chǎn)整治狀態(tài)。這樣，關停的蓄電池企業(yè)達到30家，約占總數(shù)的88%。

　　省環(huán)保廳有關負責人告訴作者，目前廣東約有鉛蓄電池企業(yè)170家左右，數(shù)量在全國排第二位，”整個廣東的情況和廣州基本類似，近170家鉛蓄電池企業(yè)中，有超過8成已經(jīng)停產(chǎn)或者關閉，主要問題是衛(wèi)生防護距離不夠、環(huán)評手續(xù)不完善、沒有落實環(huán)保‘三同時’措施等?！彼硎?，在珠三角的佛山、江門、東莞、深圳等地都有不少這樣的中小型鉛蓄電池企業(yè)。

　　環(huán)保部：我國將嚴厲整治鉛蓄電池行業(yè)

　　血鉛事件頻發(fā)使得鉛污染治理被提到前所未有的高度。環(huán)保部副部長李干杰3日在國新辦發(fā)布會上表示，我國將用最嚴厲的手段來全面整治鉛蓄電池行業(yè)、鉛再生行業(yè)，努力遏制鉛污染事故多發(fā)的態(tài)勢。

　　據(jù)李干杰介紹，這些最嚴厲的手段可以概括為四個”一律”：一是對發(fā)生重大鉛污染事件的地區(qū)，一律停止所有建設項目的審批;二是對存在環(huán)境問題和隱患的違法企業(yè)，一律先停產(chǎn)整改;三是發(fā)生事故的地區(qū)政府的主要領導，一律要承擔責任;四是凡是發(fā)生重大、特大污染事件的地區(qū)，一律立即撤銷所有的環(huán)保榮譽稱號，包括環(huán)保模范城市、生態(tài)市、生態(tài)縣等等。

　　對于鉛蓄電池、鉛再生企業(yè)來說，這將是一場生死存亡大考。半個月前，環(huán)保部下發(fā)的《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》明確，環(huán)境保護”三同時”執(zhí)行不到位的企業(yè)一律停止生產(chǎn)，無污染治理設施、污染治理設施不正常運行或超標排放的企業(yè)一律停產(chǎn)整治。

　　上述通知下發(fā)后，浙江、廣東等地接連關閉數(shù)百家鉛酸蓄電池企業(yè)，其中，浙江273家鉛酸蓄電池企業(yè)中，有250家停產(chǎn)整頓。南都電源、臥龍電氣和科士達等三家上市公司也先后發(fā)布停產(chǎn)整治公告。

　　中國電池工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國有2000多家鉛酸蓄電池企業(yè)，有生產(chǎn)許可證的企業(yè)約1800家，產(chǎn)值在500萬元以上的企業(yè)只有200多家，產(chǎn)值在億元以上的更少。據(jù)初步估計，預計整頓后能保留的企業(yè)不足300家。而300多家再生鉛企業(yè)，也同樣面臨著被大規(guī)模洗牌的命運。

　　鉛蓄電池整頓對其上下游產(chǎn)業(yè)也都產(chǎn)生了不小的影響。數(shù)據(jù)顯示，鉛價已經(jīng)從年初的約18000元/噸降到了目前的15000元/噸左右。近日，多地傳出鉛蓄電池企業(yè)庫存告急消息，由于鉛蓄電池供應偏緊，鉛蓄電池初現(xiàn)漲價苗頭，一些電動車企業(yè)也開始醞釀漲價。

　　除了加強重金屬污染治理以外，大氣污染治理也是未來環(huán)保重點。據(jù)李干杰介紹，”十二五”期間，我國將加強燃煤電廠脫硫，全面推行電廠脫硝，開展機動車氮氧化物減排，還將進一步提高造紙等行業(yè)的主要污染物排放標準。(張牡霞 上海證券報 )

　　鉛蓄電池”生死考”

　　”7月底，鉛蓄電池企業(yè)準入名單將正式公布，500米防護距離的硬性指標很關鍵，80%左右的產(chǎn)能將被斃，行業(yè)極可能面臨一場滅頂之災?！敝袊姵毓I(yè)協(xié)會副理事長王敬忠對《中國企業(yè)報》作者說。

　　對鉛蓄電池企業(yè)的整治，是2011年全國整治違法排污企業(yè)、保障群眾健康環(huán)保專項行動的首要任務。7月30日前，各省、市、區(qū)將通過公開媒體公布轄區(qū)內(nèi)所有鉛蓄電池企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督。

　　抬高的門檻

　　500米防護距離標準，是指產(chǎn)生有害因素的部門的邊界至居住區(qū)邊界的最小距離。正是這條標準，使得近80%的鉛蓄電池企業(yè)無法達到標準。很多鉛蓄電池企業(yè)甚至是中小作坊式，離居民居住地只有兩三百米，甚至100米。

　　王敬忠認為，”治理比搬遷更重要，污染不出廠區(qū)才是當前最可行的解決途徑?！?/p>

　　5月18日，環(huán)保部進一步下發(fā)《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，對企業(yè)污染物穩(wěn)定達標排放、落實防護距離、建立重金屬污染責任終身追究制等提出要求。新的鉛酸蓄電池行業(yè)標準，或?qū)⒃?月1日正式出臺。國內(nèi)3000余家鉛酸蓄電池企業(yè)中，將有九成多不達標被勒令關停整頓，剩下200余家維系市場供應。

　　上游”受堵”，下游蓬勃發(fā)展的電動自行車以及剛處于萌芽狀態(tài)的低速電動車市場也將無可幸免地遭受重創(chuàng)。無米下鍋而被迫選擇關門歇業(yè)，將可能是半數(shù)以上電動車企現(xiàn)實的寫照。

　　近兩個月來鉛酸蓄電池已經(jīng)上漲了10%——30%，下游電動車市場也跟著水漲船高。

　　有著150年歷史的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)，真的會在此輪風暴中一蹶不振而被其它電池取代嗎?動力鋰電池、新興的釩電池、風電儲能、光伏儲能等新的技術，在新一輪市場博弈中，誰將搶得先機?

　　鋰代鉛?

　　挺鋰派認為，較傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池，鋰電池明顯具有體積小、質(zhì)量輕、工作電壓高、比能量大、無污染以及安全性能好等諸多優(yōu)點。隨著國家公安部、工信部、工商總局、質(zhì)檢總局等四部委近期聯(lián)合發(fā)文，要求電動自行車車身重量小于40公斤，時速不得高于20公里/小時，并限期淘汰再用”超標”車的利好消息的實施以及環(huán)保整頓帶給鉛酸蓄電池行業(yè)的毀滅性重創(chuàng)，鋰電池很快將取代鉛酸蓄電池從而主導電動車市場。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，電動車要控制在40公斤以下的話，其電池最多只能10公斤左右重。目前，市面上用于電動自行車的常用規(guī)格(48V)鉛酸蓄電池重量約為13——17公斤，顯然偏重;而同等規(guī)格(48V)的鋰電池重量僅為4公斤，整車重量完全滿足小于40公斤的要求。若執(zhí)行限期淘汰，目前市面上約有90%左右的鉛酸蓄電池電動自行車將可能因不符合小于40公斤的硬性指標而被迫出局。

　　清華大學馬貴龍教授在接受《中國企業(yè)報》作者采訪時，也肯定了鋰電池不可比擬的優(yōu)勢，但卻堅定地否決了鋰電池將取代鉛酸蓄電池主導電動車市場的傳言，并認為只需要一年時間，鉛酸蓄電池行業(yè)便可復原。他表示，拋開鋰電池價格高、技術不成熟等瓶頸，國內(nèi)鋰電池年供應量不足50萬組的生產(chǎn)現(xiàn)狀，根本無法滿足電動自行車市場年增長3000萬輛的需求?！?%的市場份額還不到，如何去鯨吞另外95%的市場”?

　　而對于當前多重利好機會，鋰電池是否能”借機發(fā)力”，迅速壯大起來，中國電池工業(yè)協(xié)會王敬忠副理事長也持保守態(tài)度，他表示，目前鉛酸蓄電池占據(jù)全國電動車市場的97——98%的份額，而鋰電池只占2%左右的市場份額，”十二五”期間，計劃把鋰電池市場份額提高到10%——20%左右，按目前情況看，5年內(nèi)能提高到10%就很不錯。

　　上海杰寶大王電動車業(yè)有限公司董事長、總裁陸正剛也表示，目前鋰電池的技術穩(wěn)定性還不夠強，另外汽車動力電池的管理系統(tǒng)也制約著其發(fā)展，短期內(nèi)讓鋰電池直接取代鉛酸蓄電池，根本不可能。

　　業(yè)內(nèi)普遍認同，此番環(huán)保整頓短期內(nèi)會刺激鋰電池加快發(fā)展，但鉛酸蓄電池在電動車領域一家獨大的格局很難改變。

　　打破格局促進產(chǎn)業(yè)朝多元化發(fā)展是業(yè)內(nèi)人士不懈地追求，中國自行車協(xié)會理事長馬中超公開表示，正在努力向政府諫言鋰電池，希望獲得補貼扶持，”盡管鉛酸蓄電池一次性被鋰電池所取代的可能性并不大，但是只要鉛酸蓄電池車的市場份額比例能下降到90%，那也是對環(huán)保的一種貢獻”。

　　釩的商機

　　相關資料顯示，我國釩儲量占全球釩儲量的35%，居全球第一位;我國釩產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的48%，2010 年我國釩產(chǎn)量達到6.15 萬噸，優(yōu)越的資源稟賦為我國發(fā)展釩電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了得天獨厚的條件。

　　釩電池(全稱：全釩氧化還原液流電池，英文縮寫為VRB)是一種基于金屬釩元素的氧化還原電池儲能系統(tǒng)，可深度大電流密度放電、循環(huán)壽命長、充電迅速、價格低廉。非常適用于大型靜態(tài)儲能，未來將被廣泛應用于太陽能、風能發(fā)電儲能設備,電站儲能調(diào)峰以及電動汽車等領域，或成為未來電池發(fā)展的重要方向。

　　為了減少風電、光伏發(fā)電對電網(wǎng)的沖擊，每臺發(fā)電裝置需配備一款功率相當于其功率10——50%且儲能需求高于風電裝機容量的20%以上的儲能蓄電池。

　　有券商分析師估算，2020年中國的釩電池市場規(guī)模將達到1.6 萬億元，其中風電的產(chǎn)值將是主要部分。

　　目前，我國攀鋼集團、普能公司以及萬利通公司等機構(gòu)都在緊鑼密鼓研發(fā)并取得不俗進展。”我們有一種千瓦級的產(chǎn)品已經(jīng)進行了批量化生產(chǎn)，還有一款兆瓦級的產(chǎn)品，正處于商業(yè)化示范階段。” 把全球最大釩電池公司————加拿大VRB 公司兼并的普能公司董事長俞振華近期公開表示。另外，海南政府也引進了德國大眾汽車品牌與高效能釩動力電池項目，預計2017年完工投產(chǎn)。

　　據(jù)外媒報道，釩電池已在美國、加拿大、澳大利亞以及歐洲等國家商業(yè)化應用于新能源儲能、電網(wǎng)調(diào)峰等領域。日本的釩電池技術也已實現(xiàn)商業(yè)化，但由于缺乏釩礦而最終放棄。

　　業(yè)內(nèi)有人大膽地預測，中國有望成為全球釩電池發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膰?，釩電池將大有可為。

　　釩電池將主導行業(yè)之傳言頗具爭議，各利益集團為此展開激辯，反對派認為這是研究機構(gòu)以及釩電池公司吹出來的又一個泡沫，其目的在融資，并提出”釩電池在國內(nèi)已經(jīng)被研究了十多年，試問誰見過實際應用的示范工程”的質(zhì)疑?

　　中立派則表示，一項新技術的出現(xiàn)，必將影響原有技術的利益分配格局，必將受到原有利益團體的抵制。要打破和融化原有利益集團分配格局，需要時間和過程，也需要新技術足夠吸引投資方并便于推廣使用。

　　王敬忠則表示，目前鉛酸蓄電池用于新能源儲能、電網(wǎng)調(diào)峰等約占2-5%的比例，未來儲能領域是否會由釩電池主宰現(xiàn)在不好下結(jié)論，還有待繼續(xù)觀察。

　　鉛蓄電池業(yè)洗盡鉛華更從容

　　政策給力九成出局

　　鉛蓄電池行業(yè)洗牌的直接影響因素是相關產(chǎn)業(yè)政策的出臺，尤其是環(huán)保政策。正如一位業(yè)內(nèi)人士所說，如果沒有環(huán)保政策的約束，鉛蓄電池行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整仍會是一個比較漫長的過程，因為環(huán)保工作做得好的企業(yè)并不能在競爭中占得優(yōu)勢，通過市場競爭淘汰落后產(chǎn)能的難度很大。

　　現(xiàn)有文件中可以查到的較早針對鉛蓄電池行業(yè)污染防治情況的是工信部2010年11月26日發(fā)布的《電池行業(yè)重金屬污染綜合預防方案(征求意見稿)》。該文件提出，2013年底前，淘汰鎘含量大于0.002%的鉛蓄電池，淘汰20萬千伏安時/年規(guī)模以下鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè);限制新建50萬千伏安時/年規(guī)模以下鉛蓄電池生產(chǎn)項目(不含先進新型鉛蓄電池)。

　　來自上述文件的信息顯示，我國現(xiàn)有電池生產(chǎn)企業(yè)約4000家，其中涉重金屬企業(yè)2400家，包括鉛蓄電池2000家。據(jù)測算，2009年電池企業(yè)排放含重金屬廢水總量1200多萬噸，其中鉛蓄電池企業(yè)排放廢水1000多萬噸;產(chǎn)生含重金屬固廢22余萬噸，其中含鉛固體廢物21余萬噸，含鎘固體廢物約4000噸。

　　真正大規(guī)模的環(huán)保整治始于今年。3月28日，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等9部委聯(lián)合召開電視電話會議，部署2011年環(huán)保專項行動，環(huán)保部副部長張力軍在會議上表示，今年環(huán)保專項行動的首要任務是對鉛蓄電池全行業(yè)進行徹底排查。此前的2月份，《重金屬污染綜合防治”十二五”規(guī)劃》獲國務院正式批復。

　　9部委相關負責人用六個”一律”對鉛蓄電池行業(yè)排查提出要求：環(huán)境保護、安全設施、職業(yè)健康執(zhí)行不到位的、污染治理設施不達標的、無危險廢物資質(zhì)從事鉛蓄電池回收的、不能依法達到衛(wèi)生防護距離要求的四類情況一律停產(chǎn)。并表示環(huán)評不過關的一律停建，發(fā)生重大鉛污染的一律追究責任。

　　5月18日，環(huán)保部進一步下發(fā)《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，對企業(yè)污染物穩(wěn)定達標排放、落實防護距離、建立重金屬污染責任終身追究制等提出要求。在6月3日國新辦的新聞發(fā)布會上，環(huán)保部副部長李干杰還表示，將用最嚴厲的手段來全面整治鉛蓄電池行業(yè)、鉛再生行業(yè)，努力遏制鉛污染事故多發(fā)的態(tài)勢。

　　受政策影響，南都電源(300068)、臥龍電器等相關上市公司陸續(xù)發(fā)布停產(chǎn)整頓公告。事件進展到目前這一階段，行業(yè)開始期待整頓之后的復產(chǎn)。不過，來自業(yè)內(nèi)的消息稱，不是所有企業(yè)都能順利復產(chǎn)，預計7月底環(huán)保部將公布通過環(huán)保核查的鉛蓄電池企業(yè)名單。而經(jīng)過此前的摸底調(diào)查，鉛蓄電池企業(yè)數(shù)量比工信部公布的2000家還要多出1000家。預計其中80%的企業(yè)將無緣上榜，主要是環(huán)保不達標的小企業(yè)。

　　另據(jù)透露，工信部正在著手制定鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)和回收企業(yè)準入條件，規(guī)定新建企業(yè)不得低于50萬千伏安時產(chǎn)能規(guī)模，老企業(yè)低于20萬千伏安時產(chǎn)能規(guī)模不允許繼續(xù)生產(chǎn)。鉛蓄電池企業(yè)的數(shù)量將被整合至300家以內(nèi)，這意味著3000家鉛蓄電池企業(yè)中有九成將被淘汰出局。

　　弱者淘汰”?！闭邽橥?/p>

　　即將被淘汰出局的企業(yè)，無疑面臨的是滅頂之災，而有望留存下來的”?！闭?，則將充分受益于行業(yè)集中度的提高和坐享行業(yè)景氣的上升。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，鉛蓄電池行業(yè)此前準入門檻低，企業(yè)小而散，許可審查不嚴，造成大量低水平重復建設，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)粗放，部分小企業(yè)裝備和環(huán)保設施落后，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品質(zhì)量差，以低價參與市場競爭，造成產(chǎn)能過剩、市場混亂和環(huán)境污染。

　　進入鉛蓄電池行業(yè)只要產(chǎn)品通過質(zhì)檢總局委托的沈陽蓄電池研究所的檢測就可以，平均費用大概為每家企業(yè)1萬元。”只要交錢，幾乎沒有企業(yè)不能通過檢測”。而要真正實現(xiàn)環(huán)保達標，企業(yè)需要在環(huán)保設備方面投入幾千萬元甚至上億元，每年的維護費用達到幾百萬元。

　　”高污染不等于環(huán)境污染，企業(yè)只要嚴格遵循國家環(huán)保規(guī)定，是完全可以有效控制污染的?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，按照美國經(jīng)驗，鉛蓄電池的用鉛量占全國用量的95%以上，但是鉛排放量僅占總排放量的1.5%。2008年美國政府已將鉛蓄電池生產(chǎn)從主要鉛污染源中排除?？上?，中國的鉛蓄電池企業(yè)此前不重視環(huán)保，這直接招致行業(yè)碰到現(xiàn)在的困境。

　　不符合相關產(chǎn)業(yè)政策要求的企業(yè)即將被淘汰出局，其生命的大限漸行漸近。業(yè)內(nèi)預期，工信部正在制定的鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)和回收企業(yè)準入條件有望于9月份出臺。

　　有券商分析師稱，部分不達標企業(yè)的出局必然導致鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)集中度的提高。由于大企業(yè)相比之下對于環(huán)保設備的投入更高，因而受到的沖擊相對更小。而部分企業(yè)出局將改善行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，帶來行業(yè)景氣的上升，留存下來的大企業(yè)有望從中受益，并迎來投資機會。

　　數(shù)據(jù)顯示，2008年，我國鉛蓄電池市場為860億元，其中50%的銷售額由行業(yè)前25家廠商完成。美國的鉛蓄電池產(chǎn)能規(guī)模跟中國的差不多，但企業(yè)總數(shù)只有幾十家。

　　按照此前市場上曾經(jīng)成立過的邏輯，產(chǎn)能過剩背景下落后產(chǎn)能的淘汰將會給行業(yè)帶來投資機會。長江證券(000783)分析師稱，針對高污染、高能耗問題，政府出臺促進行業(yè)整合的政策，同時在業(yè)務上有互補優(yōu)勢的企業(yè)存在自發(fā)的兼并重組動力，帶來行業(yè)供應端改善，大企業(yè)將在行業(yè)整合中獲得繼續(xù)做大做強的機會。

　　以水泥行業(yè)為例，2004年開始，華東地區(qū)水泥過剩情況開始顯現(xiàn)，市場毛利率快速下滑。2005年開始，華東水泥展開大規(guī)模的產(chǎn)能治理，行業(yè)開始大規(guī)模整合，帶來行業(yè)毛利率的迅速回升，華東地區(qū)最大的水泥企業(yè)海螺水泥(600585)表現(xiàn)尤為明顯。從資本市場的表現(xiàn)看，隨著整合的推進，大企業(yè)的優(yōu)勢顯現(xiàn)，海螺水泥獲得較為顯著的相對收益。

　　鉛蓄電池行業(yè)”剩者”的名單還未亮相，在預期的推動下，部分公司的股價已經(jīng)開始上漲，如駱駝股份(601311)7月22日的收盤價已漲至26元，而公司發(fā)行價為18.6元。分析人士認為，市場預期這些公司可能不久將會復產(chǎn)。另外，7月份以來部分企業(yè)的鉛蓄電池產(chǎn)品已經(jīng)漲價10%。

　　供給生變看好鋰電

　　對于近期鉛蓄電池產(chǎn)品的漲價，中國電池工業(yè)協(xié)會人士認為，主要原因是環(huán)保整治過程中企業(yè)的大面積停產(chǎn)整頓導致產(chǎn)品供需失衡，未來隨著部分產(chǎn)能淘汰出局，供給緊張的情況短期內(nèi)難以改變，產(chǎn)品價格上漲是必然趨勢。據(jù)介紹，有望通過環(huán)保整治的大企業(yè)占行業(yè)總產(chǎn)能的比重為70%-80%。

　　供給減少的同時，需求則在穩(wěn)定增長。華創(chuàng)證券分析師表示，鉛酸蓄電池主要用于汽車啟動電源、通信后備電源及電動自行車電池等方面，其中汽車啟動電源和電動自行車電池占市場的主要部分，分別占市場的48%和26%左右，通信后備電源占15%左右。

　　《中國化學(601117)與物理電源(電池)行業(yè)”十二五”發(fā)展規(guī)劃》顯示，2015年鉛蓄電池的銷售收入目標為1760億元，年均增長率為15%。

　　華創(chuàng)證券分析師認為，鉛蓄電池行業(yè)的整頓除了給”剩者”帶來利好，還給鋰電池帶來了機會。環(huán)保要求的提高導致鉛蓄電池行業(yè)的環(huán)保、回收成本增加，整體成本呈上升趨勢，而現(xiàn)在鋰電池的一項弱點正是價格偏高，從這個角度看，鋰電池將獲得更好地發(fā)展。鉛蓄電池下游行業(yè)中的通信后備電源和電動自行車市場都可以由鋰電池來填補。

　　以電動自行車市場為例，鋰電池相比鉛蓄電池具有重量輕、體積小等特點，但是由于價格較高，市場占有率僅有5%左右。隨著鉛蓄電池價格的上漲，兩者之間的價格差距會逐漸縮小，鋰電池的應用比例有望提高。數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國電動自行車產(chǎn)銷量約3000萬輛，增速超過30%;國內(nèi)電動自行車保有量超1.2億輛。

　　相關行業(yè)協(xié)會也在建議政府出臺電動自行車用鋰電池的補貼計劃。中國自行車協(xié)會理事長馬中超曾表示，正在努力向政府建議補貼鋰電池，盡管鉛蓄電池完全被鋰電池取代的可能性并不大，但是只要鉛蓄電池車的市場份額比例下降，對于環(huán)保也是一種貢獻。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，日前有關部委發(fā)布的一份關于加強電動自行車管理的文件對于鋰電池也是一項利好，電動自行車重量應小于40公斤、時速不得超過20公里/小時。電動車要控制在40公斤以下，電池最多只能10公斤左右，而市面上電動自行車的常用規(guī)格(48V)鉛蓄電池重量約13-17公斤，而同等規(guī)格的鋰電池重量為4公斤。

　　前景看起來美好，道路卻不會那么平坦。中國電池工業(yè)協(xié)會有關人士稱，鉛蓄電池的主流地位還難以撼動。鋰電池占整個電池市場的比重在2%，行業(yè)產(chǎn)能很小，市場推廣又很難，因而未來要在電池市場中占有更高的比重不會那么快，至少”十二五”末要提高至10%都得費很大勁。

　　環(huán)保轉(zhuǎn)型呼喚長效機制

　　近段時間以來，環(huán)保部等部委針對諸如鉛酸電池、多晶硅等重污染行業(yè)出臺了一系列重典，加速了一些行業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型、優(yōu)勝劣汰的步伐。在依靠企業(yè)內(nèi)生動力自覺加強自主創(chuàng)新來促進產(chǎn)業(yè)技術和環(huán)保工藝水平提升效果不佳的情況下，政府掀起環(huán)保風暴、強化環(huán)保行政執(zhí)法力度，無疑能起到立竿見影的效果，有其值得肯定的一面。

　　但是，也必須認識到，在市場經(jīng)濟條件下，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級主要還是要靠市場力量來驅(qū)動，政府方面要做的主要是制定系統(tǒng)化、長效化的引導政策，在積極培育市場空間上下工夫，以吸引企業(yè)自覺加強環(huán)保革新，催生企業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動力。

　　如今節(jié)能環(huán)保已上升為國家大計，但在自上而下推進時仍遭遇重重阻礙，究其原因主要還是各層面對此意識不到位。一些部門和地方”唯GDP論”觀念至深，在執(zhí)行節(jié)能環(huán)保政策時大打折扣。一些高耗能高污染行業(yè)在節(jié)能環(huán)保利劍揮下時擺出”立地成佛”的架勢，一旦政策稍有放松，便又死灰復燃。今年4月局部電荒爆發(fā)的一個主要成因，便是高耗能企業(yè)在經(jīng)歷短暫整頓下加足馬力開始復工。最近因污染事件遭行政處罰的哈藥股份(600664)，在經(jīng)歷陣痛之后，據(jù)稱最近幾天又開始”卷土重來”。

　　針對此種種現(xiàn)象，業(yè)界呼吁國家在出臺嚴厲節(jié)能環(huán)保政策的同時，更應注重出臺一系列保證其執(zhí)行成效的落實細則，著眼于長效節(jié)能、長效治污。例如，此次針對鉛酸電池行業(yè)的整頓措施，除接下來出臺行業(yè)準入標準之外，還應同時針對準入門檻之外企業(yè)制定退出機制，包括企業(yè)退出的資金補償和人員安排。此外，要與地方政府簽訂目標責任書，并將其列入地方行政部門的政績考核指標范圍。

　　還有分析指出，政府環(huán)保風暴的刮起，對于一些污染嚴重的行業(yè)來說，意味著大企業(yè)通過接管中小企業(yè)退出的市場空間來不斷壯大，這可能會導致企業(yè)加強環(huán)保轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動力不足，轉(zhuǎn)型難以長久推進。針對這種擔憂，需要政策更著眼于長遠，積極培育市場空間，以市場來引導企業(yè)將加強環(huán)保革新變成自覺行為。

　　事實上，當前眾多產(chǎn)業(yè)環(huán)保技術革新的潛力巨大，由此形成的市場空間也極具吸引力。根據(jù)相關測算，未來5年國內(nèi)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模有望達萬億元。這必將使眾多企業(yè)有足夠動力來加快開發(fā)節(jié)能環(huán)保技術，在實現(xiàn)社會效益的同時獲取不菲的投資回報。

　　中國政府”負責任大國形象”的打造，呼喚越來越多的企業(yè)加快環(huán)保轉(zhuǎn)型，在此過程中，唯有政策與市場雙雙發(fā)力，才能讓各層面意識到搞節(jié)能環(huán)保不是做面子工程，而是眾多產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。

　　( 編輯/劉文林 )

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