因為DeepSeek、特斯拉、和比亞迪，“AI”和“全民智駕”一下子成為熱詞，企業(yè)和消費者都在聊，政府也關注。各品牌的行動節(jié)奏，也越來越快，像風一樣卷起來。

你剛說無圖，我就端到端，他就車位到車位了，新近還冒出“VLA”、“世界模型”等概念，大部分剛剛接觸智駕的消費者，一時難以理解。

從積極的角度看，我們進入了智駕的大爆發(fā)周期，這一周期對汽車、AI、經(jīng)濟乃至國人未來的生活方式，都將產(chǎn)生深遠影響。2024-2025，是這個爆發(fā)周期的第一階段。

從保守的角度看，這個過程必然伴隨泡沫，過度投資、過度營銷，加之當前媒體環(huán)境的缺失，有可能導致劣幣驅逐良幣，危及消費者人身安全、企業(yè)安全乃至行業(yè)安全。

僅從消費者安全的角度出發(fā)，我們認為也有必要定期發(fā)布一個榜單，基于第一手的標準化評測記錄和多輪巡回的公開比賽成績，來評價各品牌智駕方案的進展。

首先說明，這個評價優(yōu)先關注L2+級別全棧智駕算法的實際表現(xiàn)。我們認為這是當前衡量行業(yè)進步的主要標尺，是大規(guī)模消費體驗的基礎，也是走向L3的前奏。

因此，只有自研全棧L2+智駕算法且量產(chǎn)落地的一級供應商（Tier1）或主機廠，會進入這個榜單。特別說明，算法量產(chǎn)落地，指車型在銷售終端面向消費者開啟交付。那些做Robotaxi的廠商，由于其距大規(guī)模商業(yè)化還遠，暫不評價。

其次是評價方法，我們稱為“場景-行為-體感法”。主要記錄和比對不同智駕方案，在城區(qū)行車高頻場景下的行為方式和體感；輔助記錄高速、高架、鄉(xiāng)村道路的行為方式和體感。

城區(qū)場景的對比記錄，主要通過“第二屆中國智駕大賽”系列巡回比賽，其頻次為每月兩站，每站參賽車輛8-10輛；高速、高架和鄉(xiāng)村道路的對比記錄，主要通過在北京組織“智駕大闖關”比賽，其頻次為每季一到兩期，每期對比車輛3-4輛。

另外，第一電動編輯部還在北京標注了兩條“30公里0接管”的城區(qū)路線，以每周1-2輛車的頻率，對最新的智駕版本進行測試記錄。

我們清楚地認識到，基于過去兩年來組織比賽和評測的實踐經(jīng)驗，提煉出來的評價方法，目前還處于早期階段，不完備甚至不科學處，歡迎各路大神批評指正。同時我們相信，以“用戶立場+真實場景”為前提，在廣大用戶和業(yè)內(nèi)大神的反饋和幫助下，這套方法會不斷迭代，產(chǎn)生長久的生命力。

智駕戰(zhàn)力天梯榜（2025年3月）

這是截止到2025年3月，我們對國內(nèi)智駕主流方案真實戰(zhàn)力的評價。之所以叫做“戰(zhàn)力”，一是因為這是在多次比賽和評測中比出來的，二是因為這也是很多智駕車友大神在實際使用過程中，通過無數(shù)條小視頻比出來的。

前文已有說明，只有全棧自研智駕算法且量產(chǎn)落地的供應商和主機廠，才會進入這個榜單。部分仍在部署中的方案，比如地平線HSD的量產(chǎn)時間是今年Q3，因此暫不列入。

在這個榜單中，方案供應商有10家，分別是：華為車BU（引望）、Momenta、元戎啟行、百度、蓮花工程、博世（+文遠知行）、卓馭（大疆車載）、輕舟智航、毫末智行、易航智能。

主機廠有13家，分別是：特斯拉、小鵬、理想、小米、極氪、蔚來、零跑、上汽、東風、比亞迪、長安、廣汽、奇瑞。

這就是目前國內(nèi)市場可知的，全棧自研智駕算法且量產(chǎn)落地的所有玩家。如果算上地平線，則供應商11家+主機廠13家，可稱之為“二十四羅漢”。

▍Step1. 智駕四大天王：特斯拉、華為、小鵬、理想

進度上，這四家公司已實現(xiàn)端到端大模型全量上車，NOA領航覆蓋從鄉(xiāng)村到城區(qū)的全場景（包括收費站、封閉園區(qū)、地庫），在場景切換時無斷點，時空感知和領航行為準確，駕乘體感優(yōu)秀。

其技術進度和能力特征，可以概括為：全量端到端，全場景、無斷點、行為準、體感佳。其智駕領航能力在全球范圍內(nèi)領先，堪稱智駕四大天王。

在特斯拉FSD 2月25日落地之前，中國智駕事實上已經(jīng)跑出了第一梯隊，那就是華為、小鵬和理想。

這場競賽從2021年發(fā)端，起初是小鵬領跑，華為2022年開始發(fā)力，到2023年追到進度平齊，并在聲量上形成反超。這兩家本土智駕龍頭公司，在三年時間里率先試錯，趟過了高精地圖、無圖、端到端三重門，先后解決了多傳感器融合定位、超視距感知、BEV+Transfomer、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合、端到端大模型等技術難點，并解決了大量工程問題，為其他品牌起到了很好的示范帶頭作用。

理想的急起直追，發(fā)生在2024年春夏之交，在看清端到端大模型的本質和機會節(jié)點之后，理想創(chuàng)造性地引入了“端到端+VLM”雙系統(tǒng)，并以前所未有的數(shù)據(jù)篩選和訓練強度發(fā)力追趕，最終在2024年末達成目標，成為智駕第一陣營前三強之一。

相比之下，華為更強調安全、均衡和穩(wěn)健，因此在三家中，研發(fā)投入最多，研發(fā)團隊規(guī)模最大（約7000人）。進入端到端階段之后，華為保持了穩(wěn)扎穩(wěn)打的節(jié)奏，在兩段式（感知和規(guī)控）大模型上耐心打磨。而小鵬和理想，則更強調數(shù)據(jù)驅動。

作為后來者，理想認為“一段式”大模型（從感知輸入直接到軌跡輸出）更加科學，因為信息傳導無損耗；并認為在大量篩選數(shù)據(jù)作為監(jiān)督學習的前提下，應著力投入生成式數(shù)據(jù)的訓練，號稱國內(nèi)第一個做到1000萬clips的智駕廠家。

但無論華為、小鵬還是理想，包括中國所有智駕公司，都對特斯拉心存敬意。因為到目前為止，這個領域幾乎所有重要的理論突破和技術實踐，都由特斯拉率先完成。盡管FSD長時間未能在中國市場落地，但大家對它的關注不曾稍減。

FSD落地之后，立刻引發(fā)同行以及媒體的評測高潮，對比直播和小視頻不停歇，讓大家很快意識到：盡管它還沒有完成對本土交通標識的識別訓練，以至于在自行車道、人行道、異形紅綠燈和左轉待轉區(qū)等場景，會犯低級錯誤。但其核心能力（行為準、體感佳、可漫游）之強悍，業(yè)內(nèi)人士無不驚嘆。

憑心而論，如果特斯拉能盡快完成道路數(shù)據(jù)訓練，F(xiàn)SD目前的能力，很快就能讓用戶感受到完全不同的智駕體驗。標志是：十分鐘之內(nèi)，讓駕駛者完全放松且信任。其模型泛化能力，行業(yè)領先。

我們相信，由于FSD的突然出現(xiàn)，華為小鵬理想訓練強度，將會再次提速。未來三個月內(nèi)，有機會看到中國智駕出現(xiàn)新一輪技術突破。

▍Step2. 智駕四小龍：Momenta、小米、極氪、元戎啟行

進度上，這四家同樣實現(xiàn)了端到端大模型量產(chǎn)上車，Momenta最早，元戎其次，小米和極氪則在新近完成。與“四大天王”相比，這四家進度稍慢。要么是場景覆蓋有缺失（比如Momenta還沒開通車位到車位），要么是有斷點（比如極氪進入陌生園區(qū)時），要么是動作不夠準（比如小米在窄路轉彎時），要么是體感不夠好（比如元戎在過復雜路口時）。

這四家技術進度和能力特征，可以概括為：全量端到端，接近全場景、個別有斷點、大部分行為準、體感良。開發(fā)進度上，距“四大天王”3-6個月，可稱為中國智駕“四小龍”。

其中，Momenta的核心能力，處于“四小龍”的領先位置。其技術風格類似于華為，強調安全、穩(wěn)定和線性，容易和司機建立信任感。作為量產(chǎn)車型最多的智駕供應商，Momenta在智駕大賽中最成功的代表，就是智己。除此之外，廣汽埃安、昊鉑、豐田、比亞迪天神之眼A、天神之眼B等，都采用了它的方案。在它解決了全場景、無斷點兩個問題后，有望挺進第一梯隊，和“四大天王”掰一掰手腕。

元戎的方案，首先搭載在長城藍山和Smart精靈上，接下來會有其他車型陸續(xù)上車。小米和極氪的智駕團隊，算得上2025年春天最拼的人，披星戴月，終于在3月把端到端+車位到車位搞定。小米已經(jīng)公推，極氪4月初公推。

接下來，除了要解決個別場景和斷點問題外，智駕“四小龍”最優(yōu)先的任務，是解決領航行為的準確度和體感。相信特斯拉和Deepseek會給他們靈感。

▍Step3. 無圖城區(qū)NOA：百度、蔚來、路特斯機器人、卓馭、博世（+文遠知行）

這五家的智駕方案，已經(jīng)擺脫了高精地圖的束縛，到達無圖城區(qū)NOA階段，類似小鵬和華為2024年初。在全國所有城市（包括鄉(xiāng)村）都可以激活NOA領航，城區(qū)大部分場景可用（大于90%），領航過程有斷點，在大多數(shù)情況下，領航動作準確，體感良好。

其特點可概括為：全量城市可激活，大部分場景可用、有斷點、大部分行為準、體感良。它們距智駕四小龍的開發(fā)進度，同樣相差3-6個月?？煞Q為中國智駕“第三陣營”，眼下最重要的任務，是盡快上端到端。

這五家，都有故事。百度的故事，最令人唏噓。作為中國智能駕駛開山鼻祖，十年來百度探索了從L2到L4的幾乎所有技術路徑和商業(yè)化場景，培養(yǎng)了大批技術骨干。但是在過去三年，在中國智駕從L2+到L3爆發(fā)式發(fā)展的關鍵階段，百度重兵投入的極越，竟陷入猝死的結局，所有人都沒有想到。

極越智駕在2024年度智駕大賽中的表現(xiàn)，堪稱亮眼。去年10月已到達無圖階段，按計劃，應在2025年1月公推端到端?？上?，這一幕恐怕沒有機會再實現(xiàn)了。極越折戟，意味著百度智駕在L2+賽道的出局，它的另外一個合作伙伴東風嵐圖，已轉投華為。因此，這有可能是百度最后一次出現(xiàn)在這個榜單上。

蔚來作為新勢力中最先啟動智駕研發(fā)的帶頭大哥，2023年夏天已開通高速NOA，當時仍處于領先位置。但2024年進度滯后，端到端未實現(xiàn)量產(chǎn)上車。最新的消息，蔚來即將于4月推出“世界模型”，已跨越端到端這個階段。

路特斯機器人的方案，不僅供給自家兄弟領克Z10，也提供給海外的大型OEM。而卓馭（原大疆車載）的視覺智駕方案，則已于紅旗天工量產(chǎn)。博世的方案，則首發(fā)于奇瑞星途星紀元ET和ES，它作為Tier1，整合了文遠知行的算法。所以我們在排序時，把這兩家放在一起。

2025年度，蔚來和卓馭，將在智駕賽道上搞出很多事情，值得關注。

▍Step4. 高速NOA：主力大部隊

上汽、東風、比亞迪、長安、廣汽、零跑、奇瑞、輕舟智航、毫末智行、易航智能，這一陣營的七家主機廠和三家供應商，代表了汽車業(yè)的主力大部隊。各企業(yè)宣稱的全民智駕方案，自研部分，大都處于這一階段：高速有圖NOA，全量高速（高架）可激活，收費站有斷點，行為準、體感良。

對于大部分消費者來說，解決高速和高架（含城市外環(huán)）的NOA領航，已經(jīng)足夠。大多數(shù)人并不習慣于在城區(qū)使用NOA。經(jīng)過三年的發(fā)展，高速NOA方案的技術門檻和成本，都大幅下降。2025年進入大規(guī)模普及階段。

在這七家主機廠之外，還有更多的玩家，比如德系、日系、美系的合資公司們，以及一汽、北汽，也將于今年全面導入智駕，但他們更傾向于使用現(xiàn)成的頭部方案，比如華為和Momenta。

▍結語

這是《中國智駕戰(zhàn)力天梯榜》的第一份榜單，以后每月一更。我們希望這份榜單，不僅可作為消費者認識和了解各家智駕方案的指引，也可作為投資者了解中國智駕技術革命總體進度的標尺。

因此，在今后的榜單中，我們將盡可能客觀地評價，并呈現(xiàn)比賽數(shù)據(jù)和評測記錄。出于總體回顧三年變革歷程和閱讀趣味性的需要，今天這份創(chuàng)始版榜單，以講故事為主，希望大家喜歡。

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