“Mustang Mach-E擁有標(biāo)志性的美國汽車名稱。但在外表之下，這輛Mustang的51%成分是在中國制造的。”

來自美國政府報(bào)告的數(shù)字，揭示了一種焦慮情緒：當(dāng)中國在新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模維度一騎絕塵，整車銷量數(shù)字或許更深入人心；但更難追上的差距，是新能源汽車供應(yīng)鏈維度的鴻溝，而這甚至關(guān)聯(lián)到汽車之外的諸多其他制造業(yè)領(lǐng)域。

“中國幾乎完全控制電池和磁鐵材料，對(duì)西方關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)而言，形成了可能造成巨大破壞的供應(yīng)鏈漏洞，因而車企們競(jìng)相尋找替代方案?！?/p>

正因?yàn)閺碾姵仃帢O、陽極到磁鐵，以及電池等關(guān)鍵電動(dòng)汽車技術(shù)，都依賴于幾乎完全由中國生產(chǎn)商控制的生產(chǎn)過程，無論是汽車發(fā)源地歐洲、中國之外最大汽車市場(chǎng)美國，還是在亞洲曾經(jīng)領(lǐng)跑汽車行業(yè)的日韓，在擴(kuò)大新能源汽車生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，都將面臨“被扼住咽喉”的風(fēng)險(xiǎn)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)聯(lián)材料，并不局限于汽車本身，戰(zhàn)斗機(jī)軍工、智能手機(jī)消費(fèi)電子、醫(yī)療保健機(jī)器和風(fēng)力渦輪機(jī)等也都與之密切相關(guān)。

“治大國若烹小鮮”，說的不僅僅是需要謹(jǐn)慎和有耐心等待時(shí)機(jī)，同時(shí)宏觀產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，需要以系統(tǒng)化眼光看待，一步一步壯大自身，而臻領(lǐng)先境地。

新能源汽車上游的“陰云”

“中國可以說，‘西方汽車制造商，我不想再賣給你牽引電機(jī)了，我現(xiàn)在想把整輛車賣給你的客戶。’”

打這個(gè)比方的人，名叫David Wilcox，Evolution Metals and Technologies公司執(zhí)行董事長(zhǎng)。這家公司做什么的呢？礦物資源整合，將五家目前獨(dú)立的公司合并為一個(gè)磁鐵和電池材料替代供應(yīng)鏈，主要路徑是回收電動(dòng)汽車電池和其他消費(fèi)電子垃圾。

Evolution Metals and Technologies可不是“金屬產(chǎn)業(yè)的收破爛人”。按照David Wilcox的說法，挑戰(zhàn)不僅僅在于稀土材料或最終產(chǎn)品磁鐵和電池材料的短期供應(yīng)緊縮，這也是一個(gè)長(zhǎng)期的桎梏。

David Wilcox沒有說的另一半潛臺(tái)詞，被美國政府責(zé)任署GAO今年一份報(bào)告給說了。

報(bào)告顯示：“2019年至2022年期間，美國消費(fèi)的稀土總量和相關(guān)下游產(chǎn)品的95%以上為進(jìn)口，其中大部分來自中國?！?/p>

按照汽車公社查閱《2024-2029年中國稀土行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景研究報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2023年全球稀土資源分布中，中國儲(chǔ)量占比達(dá)40%，其次分別為越南、巴西、俄羅斯、印度，占比分別為20.00%、19.09%、9.09%、6.36%。

全球稀土總探明儲(chǔ)量在1-1.2億噸左右。

除了軍工之外，只看汽車產(chǎn)業(yè)，新能源汽車上的電機(jī)，大多都是由稀土永磁材料制成。Cyclic Materials材料公司 CEO Ghahreman給出的數(shù)據(jù)是，一輛新能源車稀土用量大約2-5千克。其他數(shù)據(jù)來源分別在0.5-6千克不等。

當(dāng)中國限制稀土供應(yīng)，勢(shì)必影響各國新能源汽車的發(fā)展。

或許有人會(huì)提出疑問：美國自己也生產(chǎn)稀土，進(jìn)口中國稀土資源、自家稀土作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備，不是很明智嗎？

然而，一方面，稀土分為重稀土和輕稀土，在重稀土領(lǐng)域，中國的礦藏遠(yuǎn)不是美國能比；另一方面，中國的稀土優(yōu)勢(shì)不只是礦藏儲(chǔ)備，更重要的是加工；而在貿(mào)易戰(zhàn)中，當(dāng)美國限制中國半導(dǎo)體，中國也在從一些稀有資源角度對(duì)美國實(shí)施限制。

2023年7月，中國商務(wù)部等部門此前就曾對(duì)鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關(guān)兩用物項(xiàng)實(shí)行過出口管制措施，不過當(dāng)時(shí)未針對(duì)具體國家地區(qū)。

時(shí)至今年12月3日，商務(wù)部宣布加強(qiáng)管制，嚴(yán)控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關(guān)兩用物項(xiàng)的對(duì)美國出口，并實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。

根據(jù)美國相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，中國鎵儲(chǔ)量占全球68%左右，鎵產(chǎn)量比重甚至超過90%。鍺的全球已探明儲(chǔ)量為8,600噸，美國、中國分別占45%和41%，不過十年來，中國鍺供應(yīng)量占全球68.5%。另外，中國石墨產(chǎn)量占全球約77%。2023年中國銻礦產(chǎn)量約占全球48%，銻冶煉約占全球71%。

還是跳開軍工，只看汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

以鎵為例，銦鎵砷是1550nm激光雷達(dá)必不可少的器件材料。而氮化鎵作為新興材料，也在逐步“上車”。一方面，氮化鎵正漸漸普及到車載充電器和高壓直流轉(zhuǎn)換器等部位，另一方面，對(duì)電氣化車輛至關(guān)重要的功率半導(dǎo)體演化歷程，從IGBT到碳化硅，之后可能就是氮化鎵器件。

Power Integrations(PI)公司營銷副總裁Doug Bailey今年曾指出，在電動(dòng)汽車牽引領(lǐng)域，盡管目前人們一直在嘗試使用碳化硅，但氮化鎵最終將實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

儲(chǔ)量是天賦，加工是鴻溝

倘若你認(rèn)為，中國在新能源汽車上游礦藏方面優(yōu)勢(shì)，主要依賴天然儲(chǔ)量，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。

僅僅手握天然儲(chǔ)量或者初步開采能力，并不能構(gòu)成最深的護(hù)城河，深度加工體系才是難逾越的天塹。

按照美國方面說法，全球近70%的稀土供應(yīng)（例如用于高性能磁鐵的釹）在中國加工。問題不在于稀土；而是加工稀土并將其轉(zhuǎn)化為用于磁鐵和電池生產(chǎn)的氧化物、金屬、合金和薄片的工廠的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)和資本投資。

“中國卡脖子的點(diǎn)是加工，”跟蹤中國電動(dòng)汽車行業(yè)的咨詢公司Dunne Insights 的 Michael Dunne也這么表示。

GAO報(bào)告發(fā)現(xiàn)，過去四十年來，用于磁鐵和電池的稀土氧化物、合金、金屬和薄片的生產(chǎn)已轉(zhuǎn)移到中國，部分原因是美國追求高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，讓中國生產(chǎn)商占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。

某種意義上，這種白左式的說辭隱藏了一個(gè)更隱蔽的因素——美國太習(xí)慣通過金融吃快錢，而不愿意再“打螺絲”發(fā)展基礎(chǔ)制造業(yè)。

通用汽車的Magnaquench子公司一直是美國工廠釹磁鐵的主要供應(yīng)鏈生產(chǎn)商，直到1995年，該業(yè)務(wù)被出售給北京中科三環(huán)新材料高技術(shù)公司及中國有色金屬總公司——2006年該公司在印第安納州的最后一家美國工廠關(guān)閉。

稀土、鎵、鍺的提煉和加工，為什么能被中國占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)？不能孤立看待問題，而是要聯(lián)系整個(gè)冶金乃至制造業(yè)去觀察。

不了解冶金的人并不清楚一句話，“鍺是鋅的副產(chǎn)品，鎵是鋁的副產(chǎn)品”，鎵的生產(chǎn)是從鋁的提煉中來。而中國恰恰占據(jù)全球大多數(shù)鋁的產(chǎn)能。而電能占了鋁成本的大部分，只有電力價(jià)格低廉的中國，才能構(gòu)建龐大的鋁產(chǎn)能，同時(shí)帶出鎵產(chǎn)能。

西方倘若要大量擴(kuò)產(chǎn)鎵，就必須大量擴(kuò)產(chǎn)鋁，也必須大量增加電能供應(yīng)，并且降低電力成本——而那是Impossible Mission。

GAO官員William Russell在對(duì)該機(jī)構(gòu)研究的錄音討論中表示：“建立一個(gè)采礦和加工設(shè)施并完成所有監(jiān)管程序……你需要 10 年的時(shí)間?！薄皼]有那么多快速解決辦法?！?/p>

歐盟也在鼓勵(lì)國內(nèi)加工關(guān)鍵礦物。歐盟的目標(biāo)包括到2030年加工17種原材料，滿足其40%的年度需求。

分析師和行業(yè)高管表示，長(zhǎng)期來看，政府和企業(yè)減少溫室氣體排放的努力將依賴于先進(jìn)電池產(chǎn)量和含有稀土材料的清潔能源硬件的大幅增加。

根據(jù)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來八年對(duì)高性能釹磁鐵的需求將比目前水平增長(zhǎng)84%。但多倫多咨詢公司Adamas Intelligence 表示，磁鐵和電池材料的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將低于需求，“因?yàn)槭袌?chǎng)供應(yīng)方越來越難以跟上快速增長(zhǎng)的需求”。

替代方案難解

汽車制造商正在投資其他企業(yè)，以在美國和盟國開發(fā)電池材料和磁鐵的生產(chǎn)。

2021年，通用汽車與美國公司MP Materials達(dá)成了一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，該公司經(jīng)營著位于加州東部的 Mountain Pass稀土礦，這是北美唯一的稀土礦場(chǎng)。通用汽車的首批MP磁鐵預(yù)計(jì)將于2025年底上市。

然而，專家表示，一家磁鐵初創(chuàng)公司需要十多年的時(shí)間才能擴(kuò)大規(guī)模，以滿足一家西方汽車制造商的需求。在此之前，所有汽車制造商電動(dòng)汽車中使用的磁鐵仍將來自中國。

由特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人JB Straubel領(lǐng)導(dǎo)的加州電池回收初創(chuàng)公司Redwood Materials從投資者那里籌集了20億美元，并獲得了美國能源部20億美元的貸款承諾，以建立其高成本業(yè)務(wù)，為高產(chǎn)量、低利潤的業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

新興的西方電池材料生產(chǎn)商還面臨電動(dòng)汽車金屬價(jià)格波動(dòng)和監(jiān)管障礙，這可能會(huì)減緩西方世界加工設(shè)施的建設(shè)和整體電池生產(chǎn)。

西方新興電池材料生產(chǎn)商還面臨電動(dòng)汽車金屬價(jià)格波動(dòng)和監(jiān)管障礙，這可能會(huì)減緩西方世界加工設(shè)施的建設(shè)和電池生產(chǎn)。

在過去一年中，隨著中國主要電池生產(chǎn)商加大產(chǎn)量，全球電動(dòng)汽車需求增速放緩，遠(yuǎn)低于汽車制造商和電池生產(chǎn)商的預(yù)測(cè)。

特朗普政府是否會(huì)繼續(xù)為美國消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車提供聯(lián)邦補(bǔ)貼，這一不確定性引發(fā)了人們對(duì)近期電動(dòng)汽車需求的懷疑。路透社12月報(bào)道稱，其后果之一是，在過去兩年中，全球市場(chǎng)的鋰價(jià)暴跌了90%。

此外，一些陷入困境的礦商正在關(guān)閉礦山或?qū)で蠛喜⒁詫で蟊幼o(hù)。今年夏天，礦業(yè)巨頭力拓收購了Arcadium Lithium，現(xiàn)在正尋求購買更多電池礦產(chǎn)資產(chǎn)。11月，全球最大的鋰生產(chǎn)商Albemarle報(bào)告稱，由于鋰需求下降，季度虧損超過10億美元。

然而，Global Lithium LLC的鋰市場(chǎng)專家Joe Lowry預(yù)測(cè)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，電動(dòng)汽車需求的上升可能會(huì)在本世紀(jì)末扭轉(zhuǎn)電池材料市場(chǎng)的局面。

“目前的供應(yīng)過剩（包括陰極和電池庫存中的鋰）將比很多人想象的更快轉(zhuǎn)變?yōu)槎倘?，”Lowry說。

雖然電動(dòng)汽車產(chǎn)量可能未達(dá)到之前預(yù)測(cè)的水平，而且中國仍控制著關(guān)鍵材料加工，但智能手機(jī)、筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和儲(chǔ)能解決方案的龐大數(shù)量繼續(xù)推動(dòng)對(duì)電子垃圾回收的總體需求。

這些電子垃圾中的大部分都包含敏感的健康或國家安全數(shù)據(jù)。美國目前缺乏安全回收全球最大庫存（政府、工業(yè)和消費(fèi)者產(chǎn)生的數(shù)十億噸電子垃圾）的能力。據(jù)聯(lián)合國估計(jì)，目前全球產(chǎn)生的電子垃圾中只有20%至25%被收集起來進(jìn)行回收。美國政府估計(jì)，該國只有約25%的電子垃圾被收集起來進(jìn)行回收。其余大部分被填埋或焚燒。

廢舊電池和電池制造過程中產(chǎn)生的廢料是另一個(gè)關(guān)鍵礦物來源。中國境外回收鋰離子電池的能力正在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度不如預(yù)計(jì)的報(bào)廢電池供應(yīng)量增長(zhǎng)速度快。據(jù)《財(cái)富商業(yè)洞察》預(yù)測(cè)，到2032年，全球鋰電池回收市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以每年近23% 的速度增長(zhǎng)，達(dá)到232億美元。

總體而言，據(jù) Benchmark Mineral Intelligence 稱，到 2040 年，報(bào)廢廢料可能占北美電池回收業(yè)務(wù)所有材料的73%，高于目前的37%。

未來幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)更多中美緊張關(guān)系的證據(jù)。即將上任的特朗普政府可能會(huì)比上一屆政府在這場(chǎng)沖突中發(fā)揮更積極的作用。無論如何，西方工業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能比他們之前意識(shí)到的要大。

問題是：他們現(xiàn)在采取行動(dòng)還來得及嗎？

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