進(jìn)入2021年后，動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)價(jià)函頻發(fā)。

1月以來(lái)，遠(yuǎn)東電池、卓能、億緯鋰能、鵬輝、橫店?yáng)|磁以及德朗能等企業(yè)紛紛發(fā)出了調(diào)價(jià)函，希望調(diào)漲電池價(jià)格。

“這是非常少見(jiàn)的情況，要知道不到萬(wàn)不得已，一般企業(yè)是不愿調(diào)漲價(jià)格的。”某電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人道出了其中緣由，“能不漲，盡量不漲，漲價(jià)就可能丟客戶(hù)。”

“車(chē)企還在盡力壓價(jià)呢?！绷硪浑姵仄髽I(yè)的銷(xiāo)售部長(zhǎng)向《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》說(shuō)，“電池材料一直漲的話(huà)，爭(zhēng)取到最好的結(jié)果可能是不降價(jià)?！?/span>

漲價(jià)、降價(jià)兩頭擠，電池企業(yè)正在艱難支撐。

1

電池材料大幅走高

漲價(jià)勢(shì)頭起于去年下半年，準(zhǔn)確說(shuō)是11月份開(kāi)始的。

電池原材料漲勢(shì)情況

資料來(lái)源：生意社、SMM（上海有色網(wǎng)）和被采 訪(fǎng)人

某電池正極材料公司市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》說(shuō)，上漲比較明顯的主要是正極材料和電解液，主要的就是碳酸鋰、前驅(qū)體和六氟磷酸鋰。負(fù)極材料則相對(duì)穩(wěn)定。

（1）碳酸鋰價(jià)格增長(zhǎng)80%以上

碳酸鋰是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料。碳酸鋰價(jià)格的拉升，直接會(huì)提高正極材料和電解液的成本。

從生意社的價(jià)格曲線(xiàn)圖可以看出，去年5-11月是碳酸鋰價(jià)格的低谷期：當(dāng)時(shí)受疫情影響，終端需求相對(duì)清冷，因此整體市場(chǎng)疲軟。

2020年底到今年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格趨勢(shì)

2020年碳酸鋰價(jià)格趨勢(shì)

隨著下半年，國(guó)內(nèi)疫情得到控制，終端市場(chǎng)復(fù)蘇跡象明顯。隨著冬季天氣轉(zhuǎn)涼，鹽湖等地的鋰礦產(chǎn)量降低，碳酸鋰庫(kù)存量的減少和電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的需求的增長(zhǎng)，帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走高。

根據(jù)生意社的數(shù)據(jù)，截至到3月5日，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)飆漲到8.7萬(wàn)元，相比去年底4.8萬(wàn)元價(jià)格，上漲了80%。

（2）三元前驅(qū)體去年底端至今上漲67%

三元前驅(qū)體的價(jià)格由2020年7月的7.2萬(wàn)元，上漲到今年3月份的12萬(wàn)元左右，上漲67%，屬于漲幅相對(duì)較小的。三元前驅(qū)體可以理解成三元正極材料的半成品。

美都海創(chuàng)是一家三元正極材料及三元前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，其采購(gòu)經(jīng)理梁令川告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，正極材料的上漲完全是原材料供應(yīng)不足導(dǎo)致，“市場(chǎng)上硫酸鈷、硫酸鎳供應(yīng)都緊缺，有產(chǎn)能也沒(méi)有原材料供應(yīng)。”

三元前驅(qū)體523價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源：SMM上海有色網(wǎng)

（3）磷酸鐵鋰震蕩上行24%

磷酸鐵鋰正極材料的增長(zhǎng)是從今年1月份開(kāi)始的，尤其在2月份大幅走高。

根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，截至3月5日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流報(bào)價(jià)在4.3萬(wàn)-4.8萬(wàn)元/噸，價(jià)格仍然有上漲趨勢(shì)。

資料來(lái)源：生意社；注：紅色表示：上漲；綠色表示：下跌；K柱高度表示：漲跌幅度

從1月份以來(lái)，磷酸鐵鋰正極材料已經(jīng)震蕩上行了24%以上，未來(lái)增長(zhǎng)空間仍不明確。

（4）六氟磷酸鋰、添加劑供應(yīng)不足

另一個(gè)上漲非常顯著的原材料是六氟磷酸鋰，其是電解液的重要組成部分。

由于供應(yīng)緊張，六氟磷酸鋰的價(jià)格已經(jīng)翻番。從2020年最低的6.4萬(wàn)元/噸漲到了2021年1月的11.5萬(wàn)元/噸。而截至目前，六氟磷酸鋰目前報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到20萬(wàn)元/噸左右。

香河昆侖化學(xué)制品有限公司是一家電解液（電解質(zhì)）的綜合供應(yīng)商，其董事長(zhǎng)郭營(yíng)軍對(duì)原材料短缺引發(fā)的供應(yīng)不足深有體會(huì)。

郭營(yíng)軍告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，比六氟磷酸鋰更緊張的是添加劑碳酸亞乙烯酯（VC）。“VC是電解液中的重要添加劑，有助于SEI膜成膜，阻止電解液在負(fù)極表面發(fā)生進(jìn)一步的還原分解?！?nbsp;

這些原材料的供應(yīng)緊張，導(dǎo)致他們接客戶(hù)、增加產(chǎn)量都非常謹(jǐn)慎，生怕供應(yīng)短缺給客戶(hù)帶來(lái)嚴(yán)重后果。

（5）銅箔、鈷等都在大幅上漲

3月3日，市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，6μm銅箔和8μm銅箔均價(jià)分別漲至11.7萬(wàn)元/噸、10.3萬(wàn)元/噸，相較于1月初的9.9萬(wàn)元/噸、8.3萬(wàn)元/噸，分別上漲18%和24%。

安信證券電力設(shè)備及新能源首席分析師鄧永康認(rèn)為，從銅箔的供需格局來(lái)看，從銅箔的供需格局尤其是6u及以下優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能來(lái)看，銅箔（加工費(fèi)）仍然是有漲價(jià)的訴求。

鈷價(jià)相對(duì)年前也有大幅上漲，從12月底的26萬(wàn)多上漲至3月份的40萬(wàn)元，目前有小幅下滑趨勢(shì)。

可以看到，電池原材料可謂普漲。

不過(guò)，正極材料企業(yè)天津斯科蘭德科技有限公司總經(jīng)理李積剛認(rèn)為，電池原材料的上漲已經(jīng)算是克制。

他向《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》報(bào)了一組數(shù)字：“截至2月底，1,4-丁二醇同比上漲了200%，正丁醇上漲180%，硫磺上漲了153%。碳酸鋰才上漲了70%，已經(jīng)算是漲幅比較低的產(chǎn)品了?！?/span>

在鄧永康看來(lái)，這種相對(duì)較低的增長(zhǎng)，主要是因?yàn)殡姵匦袠I(yè)承受力有限。“正極材料順價(jià)順不出去，電池企業(yè)受不了。”

李積剛也與鄧永康頗為相似。李積剛認(rèn)為，電池成本大概會(huì)上漲20%左右?！安牧掀髽I(yè)能承受的話(huà)盡量就承擔(dān)了，實(shí)在不能承受才會(huì)層層向下游傳遞。”

就《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》了解的情況來(lái)看，大部分車(chē)企目前還沒(méi)收到漲價(jià)需求，而電池企業(yè)也很少有向車(chē)企提出漲價(jià)需求的情況出現(xiàn)。

2

增長(zhǎng)原因：

去年需求、今年通脹預(yù)期

為何突然上漲？

在與原材料供應(yīng)商及相關(guān)專(zhuān)家溝通后，《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》認(rèn)為，本輪原材料價(jià)格上漲主要可歸結(jié)為需求上漲、短期內(nèi)供需不平衡，產(chǎn)能不足以及通貨膨脹預(yù)期四方面因素。

首先是，新能源汽車(chē)、電動(dòng)兩輪車(chē)、電子產(chǎn)品等需求拉動(dòng)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%，產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)規(guī)模以上電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)的產(chǎn)量為2966萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%。

中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)量為229.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.91%。

除此之外，智能設(shè)備、3C產(chǎn)品也在迅速增長(zhǎng)，也拉動(dòng)了電池的需求。

其次，淡季不淡，短期供需錯(cuò)配導(dǎo)致。

無(wú)論是產(chǎn)能不足，還是原材料供應(yīng)不足，都是供需關(guān)系不匹配造成的。

一般情況下，受到春節(jié)假期影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)在一季度屬于相對(duì)的淡季。

但是今年的情況完全不同。

早在1月份，寧德時(shí)代就曝出春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，一線(xiàn)員工單月工資能夠拿到13100元的新聞。

鵬輝能源今年1月份在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司動(dòng)力電池在持續(xù)出貨中，目前動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)產(chǎn)，動(dòng)力電池的銷(xiāo)量在持續(xù)增加。目前生產(chǎn)銷(xiāo)售的動(dòng)力電池全部為L(zhǎng)FP電池。

春節(jié)期間國(guó)軒高科位于合肥、廬江、唐山、青島和南京的各個(gè)基地也在加班加點(diǎn)生產(chǎn)。

同時(shí)冬季鹽湖停產(chǎn)、天齊鋰業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)，以及澳洲在產(chǎn)的五大鋰礦之一的Altura公司進(jìn)入破產(chǎn)管理，使得碳酸鋰出現(xiàn)短期內(nèi)供應(yīng)不足。

電池頭部企業(yè)加班生產(chǎn)，就會(huì)大量囤積原材料，市場(chǎng)短期供需不匹配的情況就顯現(xiàn)了。

可以說(shuō)是從2020年11月份開(kāi)始，碳酸鋰的價(jià)格就像坐上了火箭。

碳酸鋰在供應(yīng)層面上的問(wèn)題，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，鹽湖開(kāi)工開(kāi)始得到逐步緩解。

第三，產(chǎn)能供應(yīng)不足

作為電解液的重要原材料——六氟磷酸鋰以及添加劑VC（碳酸亞乙烯酯），則是由于產(chǎn)能不足造成的。

資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

六氟磷酸鋰因?yàn)榍捌诋a(chǎn)能出清，市場(chǎng)富余產(chǎn)能不多；而且投建周期長(zhǎng)、環(huán)保壁壘高，新建產(chǎn)能周期一般在1.5-2年，這些因素疊加，短期內(nèi)六氟磷酸鋰仍然處于供應(yīng)緊張狀態(tài)。

VC的供應(yīng)情況也類(lèi)似。在談到供應(yīng)不足的原因時(shí)，郭營(yíng)軍認(rèn)為，添加劑緊張主要是由于產(chǎn)能不足導(dǎo)致的?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">添加劑生產(chǎn)工藝危險(xiǎn)、復(fù)雜，項(xiàng)目審批難度大，而且對(duì)設(shè)備要求比較高，所以產(chǎn)能建設(shè)比較難，因此市場(chǎng)可用產(chǎn)能不多。”

郭營(yíng)軍表示，VC是磷酸鐵鋰電池電解液的重要添加劑（質(zhì)量占比在2-4%），且用量遠(yuǎn)超三元電池電解液（質(zhì)量占比千分之幾）。

在磷酸鐵鋰電池占比較小時(shí)，這一情況并不明顯。但今年磷酸鐵鋰電池的快速反彈，加劇了VC的缺口。

郭營(yíng)軍判斷，電解液原材料供應(yīng)緊張問(wèn)題，恐怕會(huì)持續(xù)整年。

第四，通脹預(yù)期拉漲物價(jià)

梁令川與李積剛、鄧永康三人都認(rèn)為，目前的增長(zhǎng)與通脹預(yù)期有很大關(guān)系。

梁令川分析認(rèn)為，原材料價(jià)格飛漲是由兩方面造成的。

一方面去年下半年開(kāi)始新能源汽車(chē)行業(yè)超預(yù)期復(fù)蘇導(dǎo)致了原料庫(kù)存加速出清，而鋰電池主要原料鎳鈷鋰礦三頭在外，供應(yīng)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法恢復(fù)。

另一方面全球疫情影響下也無(wú)法有效穩(wěn)定釋放，導(dǎo)致了供需兩端持續(xù)失衡，供不應(yīng)求。疊加疫情影響下全球貨幣流動(dòng)性持續(xù)寬松，美元指數(shù)一路下跌，而全球大宗商品及金屬等均以美元定價(jià)，導(dǎo)致了資產(chǎn)端強(qiáng)烈的通脹預(yù)期，因此大宗商品資產(chǎn)價(jià)格隨美元的走弱一路飆升。

“在此情況下，包括生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商在內(nèi)的各環(huán)節(jié)，基本都一致看多主動(dòng)累庫(kù)囤貨，更加導(dǎo)致了市場(chǎng)上原材料的短缺，從而進(jìn)一步推升了原料端價(jià)格的飛漲。”梁令川說(shuō)。

李積剛也表示，此次漲價(jià)與貨幣超發(fā)關(guān)系密切。

鄧永康也認(rèn)為，現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)已經(jīng)脫離了供需關(guān)系，是通脹預(yù)期下推漲的結(jié)果。

對(duì)于這一漲價(jià)趨勢(shì)持續(xù)的時(shí)間，鄧永康表示很難預(yù)測(cè)。他認(rèn)為，大宗原材料主要看石油價(jià)格走勢(shì)，“如果原油價(jià)格持續(xù)上漲，動(dòng)力電池上游原材料價(jià)格可能也會(huì)上漲會(huì)維持高位?！?/span>

3

應(yīng)對(duì)方式：

交易方式、產(chǎn)業(yè)鏈布局及技術(shù)革新

面對(duì)漲價(jià)，材料企業(yè)和電池企業(yè)除了被動(dòng)接受外，也會(huì)想辦法對(duì)沖一些風(fēng)險(xiǎn)，主要分為短期和長(zhǎng)期兩種方案。

當(dāng)然，不同企業(yè)選擇也不盡相同。

（1）短期方案：期貨、背靠背訂單及產(chǎn)業(yè)鏈布局

例如，材料廠(chǎng)家對(duì)購(gòu)買(mǎi)一些期貨，鎖定原材料價(jià)格。不過(guò)，材料企業(yè)金融方面的人才相對(duì)較少，能夠做期貨的企業(yè)并不多。

也有一些通過(guò)與客戶(hù)簽訂背靠背訂單來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。主要就是在獲取客戶(hù)訂單的同時(shí)采購(gòu)原材料，這樣操作相當(dāng)于獲取了客戶(hù)的借款，同時(shí)放出對(duì)供應(yīng)商的貸款，這樣可以完全規(guī)避原材料的價(jià)格波動(dòng)，但是，采購(gòu)周期緣故，很難實(shí)現(xiàn)。

還有就是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過(guò)與上游材料廠(chǎng)商合作密切，實(shí)現(xiàn)原材料自給自足，例如寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科等企業(yè)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，比較強(qiáng)勢(shì)的電池企業(yè)，也會(huì)采用金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)的方式來(lái)降低成本，上游材料企業(yè)只能賺取一些加工費(fèi)。

當(dāng)然，對(duì)大部分電池比較可行的方式是進(jìn)行生產(chǎn)管理優(yōu)化、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品合格率提升等方式減少原材料漲價(jià)帶來(lái)的影響。

（2）長(zhǎng)期方案：減少貴金屬使用以及新電池研發(fā)

經(jīng)過(guò)原材料價(jià)格的多輪起伏，電池企業(yè)已經(jīng)深刻意識(shí)到，擺脫稀有金屬控制的重要性。無(wú)鈷電池、無(wú)貴重金屬電池等概念已經(jīng)被企業(yè)重視。

2020年5月，蜂巢能源推出了兩款無(wú)鈷電池，成為全球第一家成功研發(fā)出無(wú)鈷電池的電池廠(chǎng)商。

寧德時(shí)代的野心更大，不僅打算做到無(wú)鈷，還要做到無(wú)鎳。

2020年8月，在中國(guó)汽車(chē)論壇上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰第一次公開(kāi)提出了“無(wú)稀有金屬電池”的概念。孟祥鋒表示，寧德時(shí)代正在布局“無(wú)稀有金屬電池”。“這種電池不僅無(wú)鈷，同時(shí)連鎳元素也可以替換掉，從而使得整車(chē)的續(xù)航提高、整車(chē)成本大幅下降。”

當(dāng)然除了鎳和鈷，鋰也是可以替代的，例如鈉離子電池。

鈉有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)鈉元素在地球上的含量非常高，它在地球上的含量是鋰的幾千倍。

中國(guó)工程院院士陳立泉在百人會(huì)論壇上，就講到了鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)。

陳立泉認(rèn)為，作為電池來(lái)說(shuō)，鈉離子電池與鋰離子電池相比，最突出的優(yōu)點(diǎn)就是便宜，對(duì)于產(chǎn)業(yè)化是非常核心的優(yōu)勢(shì)。“在市場(chǎng)上，作為鋰原料的碳酸鋰價(jià)格每噸要幾萬(wàn)元；而作為鈉原料的氯化鈉的價(jià)格每噸只要幾千元。”

鈉離子電池不含鈷，鋰和銅，電池具有更高的安全性以及更好的熱穩(wěn)定性，算是一種安全、可持續(xù)、成本效益良好的高性能技術(shù)。

“以磷酸鐵鋰電池（鋰離子電池中最便宜的）作對(duì)比：磷酸鐵鋰電池原材料成本每瓦時(shí)是3毛4，鈉離子電池的原材料成本每瓦時(shí)是2毛6。”陳立泉說(shuō)。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，目前鈉離子電池的性能仍比鋰電池落后約20年。所以鈉離子電池要想實(shí)際應(yīng)用，仍然任重道遠(yuǎn)。

回到這輪漲價(jià)。對(duì)于是否會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力電池漲價(jià)問(wèn)題，前述動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)售部長(zhǎng)表示，“只要頭部企業(yè)不漲價(jià)，其他企業(yè)是很難漲上來(lái)的?！?/span>

——END——

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